绿叶制药(02186.hk)拟发行1.8亿美元可转换债券-澳门太阳成tyc122cc

商洛在线
2023-06-28 07:29:53
来源：格隆汇

(资料图片)

格隆汇6月28日丨绿叶制药(02186.hk)发布公告，2023年6月27日，公司和承销商瑞银集团签署认购协议。根据认购协议，公司已附条件同意根据认购协议所列若干条件向承销商发行或根据承销商指示发行，且承销商亦已附条件同公司商定根据认购协议所列若干条件认购和支付(或促使认购人认购和支付)债券(即公司拟依照认购协议发行的本金总额为1.8亿美元于2028年到期的6.25%可换股债券)。

如果债券全部按每股股份的初步换股价4.88港元进行转换、并且不再发行其他股份，债券将转换成约2.89亿股股份，约占公司截至本公告日期已发行股本的7.68%，以及约占公司截至本报告日期在债券全部转换下发行转换股份后的经扩大已发行股本的7.13%。每股转换股份的初步换股价4.88港元，较6月27日(认购协议订立前的最后交易日)在联交所所报收市价3.87港元溢价约26.10%。

预计债券所得款项净额约为1.767亿美元，对照初步换股价，每股转换股份的发行价格净额约为4.79港元。就债券发行所得款项净额集团拟用于置换其现有债务和产品研发。转换股份将根据一般授权进行配发及发行，转换股份的发行无须取得股东的批准。

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